特海国际冲击美股双重上市，2023年成功扭亏为盈，全年收入达6.86亿美元

近日，特海国际(09658)公布，已决议以在美国纳斯达克股票市场建议首次公开发售代表公司将发行的新普通股的美国存托股份的方式继续推进建议双重主要上市。

于2024年4月26日(美国东部时间)，公司已就发售向美国证券交易委员会公开提交F-1表格登记声明。根据一般授权，董事会获授权发行最多约1.24亿股新股份。摩根士丹利与华泰证券为联席主承销商，德勤为其审计师，Drew & Napier LLC、凯易分别为其新加坡律师、公司美国律师；普衡为承销商美国律师。

董事会相信，建议双重上市(倘获进行)将为美国存托股份创造公开市场、扩大公司股东基础、获得额外资本、提升公司在国际资本市场和消费市场的企业形象和影响力，及进一步加强股份流动性。公司将透过发售筹集更多资金，主要用于提升品牌以及扩大全球餐厅网络。

待发售美国存托股份的数量和发售价格尚未确定。公司已申请在纳斯达克股票市场上市美国存托股份，股票代码为“HDL”。

综合 | 招股书 编辑 | Arti

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特海国际(09658.HK)，于2022年12月30日在港交所以介绍的方式挂牌上市。

特海国际总部位于新加坡，作为一家国际领先的中餐餐厅品牌，在国际市场经营海底捞火锅餐厅。海底捞自1994年扎根四川，目前已成为全球最受欢迎、规模最大的中餐品牌之一。

自2012年在新加坡开设第一家餐厅以来，截至2023年12月31日，特海国际已在四大洲12个国家扩展至115家自营餐厅。

根据弗若斯特沙利文报告，特海国际是第三大中餐餐厅品牌， 按2022年收入计算，国际市场上最大的源自中国的中餐餐厅品牌。

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，特海国际的收入分别为3.12亿、5.58亿和6.86亿美元，相应的净利润-1.51亿、-0.41亿和0.25亿美元，业绩扭亏为盈。餐厅层面经营利润率为9.0%，同比提升4.9个百分点。

报告期内，集团所经营的海底捞餐厅整体平均翻台率为3.5次/天，同店平均翻台率为3.6次/天，相比2022年整体及同店平均翻台率3.3次/天及3.3次/天，提升0.2次/天及0.3次/天。其中，2023年上半年，集团的平均翻台率为3.3次/天，下半年则为3.8次/天，提升显著。

翻台率的提升，主要得益于2023年国际市场虽然承受了多重压力，但服务业整体相比2022年有明显的复苏；集团自身在提升顾客满意度、门店管理水平方面做出了大量努力；集团针对淡季、低峰期及特定消费人群，做了更丰富、更灵活的营销活动，以更好的匹配消费者的需求。

截止2023年12月31日，集团在国际市场共经营115家海底捞火锅餐厅，其中70家位于东南亚地区，17家位于东亚地区，18家位于北美地区，10家位于其他地区。

2023年初，集团重新评估了已签约项目的质量和前景，主动停止了不合格项目的推进，全年最终新开5家海底捞火锅餐厅，并首次进入阿联酋市场。2023年因物业自身转型而关闭1家餐厅，较2022年末，净增加4家海底捞火锅餐厅。

为了满足更广泛的消费群体，集团亦积极探索不同业态经营。截至2023年12月31日，除海底捞火锅餐厅外，集团亦拥有若干其他品牌餐厅，在包括但不限于快餐、清真火锅等业态中探索。

本次特海国际双重上市募集所得资金净额的约70%将用于提升品牌并扩大全球餐厅网络；约10%将用于投资供应链管理能力，例如建设更多的中央厨房；约10%将用于研发，以增强数字化和其他技术在餐厅管理中使用；以及约10%将用于营运资金和其他一般公司用途。

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