【绩优基金透视】天风资管：“六个月滚动持有A”连续2年业绩稳健跑赢基准

债券基金一般追求相对稳定的收益。面包财经研究院梳理了部分成立以来年化收益率超过5%的券商系资管旗下债基业绩。

天风六个月滚动持有A成立以来年化收益率达到5.35%，连续2年业绩稳健跑赢基准，表现较佳。

天风六个月滚动持有A：年化收益率5.35%

天风六个月滚动持有成立于2021年9月，由天风证券天泽1号集合资产管理计划转型而来。基金经理为王圳杰，基金管理人为天风资管，最新规模约为23.24亿元，投资目标为“在严格控制风险和充分考虑投资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值”，业绩比较基准为中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。

天风六个月滚动持有A年管理费率为0.5%，托管费率为0.05%。该基金为契约型开放式，对于每份集合计划份额，设定6个月的滚动运作期。

该基金长期表现较佳。截至2024年4月26日数据显示（下同），天风六个月滚动持有A成立2年多累计收益率为14.49%，跑赢业绩比较基准超过8个百分点，同类排名17/549。该基金成立以来年化收益率达到5.35%。

具体来看，天风六个月滚动持有A 2022年实现2.85%的收益率，跑赢业绩比较基准0.69个百分点；2023年实现7.46%的收益率，跑赢业绩比较基准5.05个百分点。

该基金近一年表现同样在同类基金中排名靠前。天风六个月滚动持有A近一年收益率达到6.3%，跑赢业绩比较基准超过3个百分点，同类排名26/704。

主要持仓中期票据 年内净值增长1.7%

公开资料显示，天风六个月滚动持有为混合债券型基金。根据基金合同，天风六个月滚动持有投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80％，不投资于股票资产。

2024年一季报显示，该基金组合以利率债、高等级信用债作为底仓配置，力争充分获取债市行情带来的收益，同时在可承受的风险基础上进行转债投资兼顾股市修复机遇，以期增强组合收益。当前组合配置以高流动性短期品种为主，力争实现低风险、低波动、稳健收益目标。

根据财报，天风六个月滚动持有2024年一季度末主要持仓中期票据，前五大重仓债券包括“21国开08”、“22象屿MTN002”等。

截至2024年一季度末，天风六个月滚动持有累计实现利润1.04亿元。其中2024年一季度，天风六个月滚动持有共实现利润2663.83万元。

​一季度，天风六个月滚动持有A净值增长率为1.38%，跑赢业绩比较基准0.74个百分点。截至4月26日数据显示，天风六个月滚动持有A今年以来净值上涨1.7%，跑赢业绩比较基准超过0.8个百分点。

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