广发信用卡“失意”存量局

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文 | 周公子

编 | 周星星

4月29日广发银行披露了2023年度财报，信用卡的多个关键指标依然颓势未改：虽然累计发卡量在增加，但交易额、透支余额（下称“应收”）、信用卡额度使用率都在下行。

在存量竞争意识已然强烈的2023年，广发信用卡“只增卡量不增效益”的趋势并未扭转，应收余额创下近三年来最低水平，近五年来也从未回到过2018年的巅峰水平，行业席位在“不进则退”。

而细数过去五年的人事更迭及几项关键指标，其在存量战局中的表现，就更显得耐人寻味。

如果说，近两年来信用卡行业的应收有所下滑是普遍现象，但至今仍未恢复到疫情前水平的却也不多见。

截至2023年，广发信用卡应收贷款4248.79亿元，同比降3.37%，创下近三年来新低水平。

而纵览广发信用卡近十年来的应收规模，如果说2018年的4855.01亿是其“巅峰期”，与9家A股上市的股份行相比尚可位居前列（仅低于招行），那么接下来的5年则是“不进则退”。

到2023年，广发信用卡的应收缩水至4248.79，不仅仅是对比五年前的自己在“掉队”，对比9家A股上市的股份行也已跌落至中游，规模低于招行、中信、平安、民生，与光大相当。

而在过去的五年中，广发信用卡的应收仅有一年同比实现正增长，至今仍未恢复至疫情前的水平。

这五年来，与应收持续缩水形成鲜明对比的是，其不良率仅有一年同比回落，其余四年同比均在攀升：2019至2023年的不良率分别为1.65%，1.98%，1.54%，1.58%，1.59%。

除此之外，据广发银行年报数据，信用卡也是广发银行内部投诉占比最多的业务，而广东则是投诉占比最高的区域：

从消费者投诉业务分布来看，信用卡投诉量72,971宗（占比83.45%），个人贷款类6,845宗（占比7.83%）。从消费者投诉区域来看，主要分布在广东(28%)、河南(8%)、山东(7%)、辽宁(6%)、浙江(5%)等地区。

Part 2

据年报，2023年末，广发银行信用卡累计发卡量1.18亿张，全年实现消费2.22万亿元。

乍看还不错，实则2.22万亿的交易额是其近五年来的最低水平（除2020年未披露）。

从上述统计不难看出，广发信用卡的累计发卡量虽然一直在增加，但交易总额却没有持续增长。

除此之外，据2019至2023年的年报，广发信用卡的“信用卡未使用额度”分别为6452.25亿、7008.37亿、8078.58亿、8503.41亿、8531.28亿，结合应收（年报称“透支余额”）可大致得出其2019年至2023年的信用卡额度“使用率”分别为：41.60%、37.31%、35.89%、34.08%、33.25%。

不难发现，广发信用卡创下五年来“新低”的，不仅有交易总额，还有信用卡额度的“使用率”。

Part 3

耐人寻味的五年

参考文献：

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