【风口解读】甘肃能源重大资产重组申请获受理，打造“风光水火”并济电源结构

7月8日午间，甘肃能源(000791.SZ)公告，深交所依照相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需深交所审核通过，并经中国证监会予以注册后方可实施。

根据甘肃能源7月5日晚间披露的重大资产重组报告书(申报稿)，公司通过发行股份及支付现金的方式向控股股东电投集团购买常乐公司66%股权。此次交易标的资产作价76.28亿元，其中现金对价金额11亿元，发行股份对价为65.28亿元。同时，甘肃能源采用询价方式向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过19亿元，用于支付本次交易现金对价、常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目建设。

甘肃能源主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力，业绩主要来源于发电收入。公司电源种类主要有水电、风电、光伏三类，水电主要分布在甘肃省内黄河、洮河、白龙江、大通河、黑河等流域，风电和光伏主要集中在甘肃省内的河西地区，公司未经营省外发电业务。

截至2023年末，公司控股装机容量为353.97万千瓦，其中，控股水电装机容量170.02万千瓦；控股风电装机容量110.35万千瓦；控股光伏装机容量73.6万千瓦。

常乐公司成立于2016年5月，由电投集团持股66% ，华润电力持股34%。常乐公司主营业务为火电能源的开发、建设、经营管理等。

截至2024年第一季度，常乐公司一期4×1000MW已运营。此外，常乐公司正建设二期2×1000MW的5-6号机组，建成后常乐公司总装机容量将达到6000MW。

重组报告书显示，常乐公司作为西北地区调峰火电项目，采用先进的超超临界燃煤发电技术，是甘肃至湖南的±800千伏祁韶特高压直流输电工程的唯一配套调峰电源。

甘肃能源称，在公司既有清洁能源装机以及上述大基地项目基础上，本次交易收购电投集团控股的调峰火电资产，有利于上市公司依托电投集团的技术、资源及品牌优势，向新能源发电相关的调峰火电业务领域扩展，将有效平衡上市公司水电、风电、光伏等清洁能源发电及调峰火电的布局，形成“风光水火”并济的电源结构，增强电力业务核心竞争力，推动“综合性能源电力上市公司”发展战略的实现。

此外，通过此次交易将电投集团持有的常乐公司股权转化为持有上市公司股份，有利于提高国有资产证券化率，使得上市公司实控人持有上市公司的股份比例将进一步提高，增加国有资本对上市公司控制权比例，促进上市公司稳定发展。

值得一提的是，此次交易完成后，常乐公司财务报表将纳入上市公司合并范围，本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平，有助于上市公司进一步拓展收入来源。

事实上，常乐公司营收、净利体量都要大于甘肃能源。2023年及2024年第一季度，常乐公司实现营收43.27亿元、17.14亿元，扣除非经常性损益后的净利润9.8亿元、4.74亿元。

同期内，甘肃能源实现营收26.41亿元、5.05亿元，同比增长29.05%和41.73%；归母净利润5.21亿元、5150.27万元，同比增长72.62%和221.02%；扣除非经常性损益后的净利润5.2亿元、4939.6万元，同比增长75.86%和214.68%。

华龙证券研报分析指出，公司新能源储备项目充足，有望持续贡献成长性，火电资产的注入也将丰富电源结构，增强业务竞争力。

(本文数据来源于东方财富choice、公司公告等）

来源：泡财经

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