AI产业创新与投资机遇何在？这场圆桌对话给出答案|WAIC2024

财联社7月7日讯（记者 付静）2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议期间，由财联社承办，学而思、东浩兰生、中信建投证券协办的WAIC AI产业创新与投资发展主题会召开。行业专家、企业高管、投资人、分析师等汇聚一堂，从技术、应用、投资端讨论AI+千行百业的发展态势，解读行业政策、把握产业趋势、共享未来洞见。

此次主题会上，在以“数据要素与算力大时代下，AI产业的创新与投资机遇”为话题的圆桌对话中，中信建投计算机首席分析师应瑛、普维资本合伙人罗杰尔、益思芯科技副总裁高源、协鑫智算科技有限公司执行总裁崔靖、360数智化集团首席产品官何帆参与讨论，分别围绕下半年二级市场AI大模型产业链投资机会、人工智能在一级市场的投资机会、目前国内整个科技赛道的投资机遇和挑战、企业如何借助AI浪潮赋能主业、大模型厂商在研发落地方面最新的举措和想法等进行了深入分析和讨论。

应瑛表示，下半年二级市场AI大模型产业链投资机会主要分两个维度。

一是确定性角度，可以关注算力相关赛道，包括不限于围绕着海外英伟达产业链的光模块或服务器代工，或国内算力相关厂商。“目前能看到海外对于整个算力的需求是持续需大于供状态，算力下半年依然是确定性最高的产业链投资机会，互联网厂商开支上行，根据英伟达最新一期财报显示，推理收入占比40%，训练还是当前比较紧迫的需求；各大运营商最新公布的开支大部分在服务器端。”

二是弹性/中长期角度，当前关注点是应用赋能。“从应用行业属性来说，建议关注前端比较容易落地的如广告、营销、金融相关行业AI应用。同时，消费电子结合AI落地叠加库存修复，所以会有比较好的投资机会。”

而聚焦一级市场，罗杰尔表示，“AI赛道其实是一个前沿、风险密集型且成熟度没有达到预期的水准的行业，我们一直以来还是稳健型的机构投资者，看重产业的真实需求在哪消耗在哪。”他举例称，普维资本已投资了AIGC生成视频公司、AI教育机器人公司等。“我们可以从他们存活下来的逻辑来看，toB企业有它自己的顺势而为的商业模式，整体来说AI是需要有大量沉淀积累的赛道。”

站在科技创业者的角度，高源称“其实整个科技行业的投资周期，严格说是十年一个周期，过去十年本土创业创新发展非常快，我们现在正好处于新十年刚开始的重要时间点。”高源期待，人民币资本市场将更加活跃，对创投企业有更多容忍度，母基金尤其是国资母基金更加市场化。同时高源看好信创方向的投资机会，比如服务AI的智算中心相关半导体赛道的产业链自主化等科创项目。

谈及以能源为主业的协鑫为何做人工智能？崔靖介绍称，从产业需求角度出发，能源行业面临的最大挑战、最核心的问题为负载预测，要做准确的负载预测，传统大数据方式已经完全无法解决，偏差度达不到要求，将造成大停电和电网崩溃的情况。

“我们去年基于行业需求决定进入人工智能赛道，跟其他（企业）产品研发产品思路完全不一样，今年有两个中心已经投运了，协鑫希望通过以能源行业为基础、以能源算力的方式真正实现在产业落地上率先走一步。”崔靖表示。

何帆表示，“360用大量安全数据训练专有安全大模型抵御网络攻击，在此过程孵化了很多人工智能领域的工程能力，并在2015年成立了人工智能研究院，持续探索人工智能的应用落地。360通过大模型与全网安全大数据的结合，精准识别关键语义和攻击意图，更好的保护城市关键信息基础设施；用AI大模型赋能社会基层治理，为社会基层治理带来了精准洞察和高效决策的能力，促进了社会和谐与稳定；打造经济运行大模型，监测分析经济数据，大幅提升地方政府经济运行管理的效率和效果，实现经济的稳定增长和可持续发展。”

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