龙源电力“礼从天降”，控股股东送来400万千瓦新能源资产

7月1日，龙源电力集团股份有限公司（证券简称：龙源电力；证券代码：001289.SZ）发布公告表示，其控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称：国家能源集团）拟向其注入部分新能源资产，预计新能源装机规模约400万千瓦。

据悉，本次资产注入是为了减少和解决国家能源集团与龙源电力之间的同业竞争问题。此前，因龙源电力与国家能源集团之间存在火电业务重合情况，龙源电力拟转让子公司江阴苏龙热电有限公司（以下简称：江阴苏龙）股权。

龙源电力控股股东拟向其注入新能源资产

据公告，龙源电力接到控股股东国家能源集团通知，为落实《国家能源投资集团有限责任公司关于避免与龙源电力集团股份有限公司同业竞争的补充承诺函》（以下简称：《补充承诺函》）的约定，推动减少和解决同业竞争，国家能源集团拟启动向龙源电力注入部分新能源资产的工作。

本次拟注入的新能源资产为国家能源集团下属部分省公司体内符合注入条件的新能源公司的股权，预计新能源装机规模约400万千瓦，初步计划分批注入。经初步测算，龙源电力预计，本次交易不会构成重大资产重组。同时，国家能源集团将继续履行承诺，持续推动减少和解决同业竞争。

龙源电力的主营业务包括新能源发电业务、火力发电业务等。2022年1月，龙源电力换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司（证券简称：ST平能；证券代码：000780.SZ），并成功于深交所主板上市。

龙源电力曾与原控股股东中国国电集团公司（以下简称：国电集团）签署《避免同业竞争协议》，国家能源集团作为合并国电集团后的存续主体，承继《避免同业竞争协议》项下的国电集团相关权利和义务。

根据《避免同业竞争协议》规定，国家能源集团对龙源电力作出了不竞争承诺，并授予龙源电力购买国家能源集团保留业务及任何新业务机会的选择权及优先受让权。

2022年1月，龙源电力发布《发行A股股份换股吸收合并ST平能及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易上市公告书》表示，为进一步避免来自国家能源集团的同业竞争，国家能源集团出具了《补充承诺函》。

国家能源集团承诺，集团体系内的风力发电业务由龙源电力负责整合。国家能源集团承诺在该次交易完成后3年内，将综合运用资产重组、业务调整、设立合资公司等多种方式，将集团或其附属企业（不包括龙源电力及其附属企业）持有的与龙源电力主营业务直接或间接存在潜在业务重合的风力发电业务注入龙源电力，稳妥推进相关业务整合以解决潜在业务重合问题。而本次国家能源集团将新能源资产注入龙源电力，是其完成上述承诺的重要举措。

此外，2023年12月，龙源电力发布《收购资产暨关联交易公告》表示，其全资子公司龙源电力集团（上海）投资有限公司拟从北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）（以下简称：国能低碳基金）、北京新源壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：新源壹号基金）、北京东能新源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：东能基金）收购7家光伏公司股权，合计转让总价为67969.53万元。交易完成后，该七家光伏公司将纳入龙源电力合并报表范围。

其中，新源壹号基金、东能基金均为国能低碳基金设立的子基金，国能低碳基金由国能（北京）私募基金管理有限公司（以下简称：国能基金）发起设立，国能基金由国家能源集团的全资子公司国家能源集团资本控股有限公司100%控股。

转让子公司股权，聚焦新能源发电主业

据《补充承诺函》，国家能源集团承诺，就龙源电力与国家能源集团之间存在的火电业务重合情况，在该次交易完成后3年内，将综合运用资产重组、业务调整、设立合资公司等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决业务重合问题。

6月27日，龙源电力发布《关于拟转让子公司股权的公告》表示，拟在北京产权交易所以公开挂牌方式，以不低于13.19亿元的价格，转让公司及公司全资子公司雄亚（维尔京）有限公司（以下简称：雄亚维尔京）合计持有的江阴苏龙27%的股权。

以2023年6月30日为评估基准日，江阴苏龙的净资产账面价值为29.81亿元，采用资产基础法评估的股东全部权益为48.86亿元，增值率为63.92%。按照龙源电力持有的江阴苏龙股权比例27%，确定转让价格不低于13.19亿元。

江阴苏龙主要从事火电业务。龙源电力表示，公司拟以公开挂牌方式转让所持有的江阴苏龙全部股权，旨在履行控股股东国家能源集团出具的《补充承诺函》中所作出的承诺事项，解决龙源电力与国家能源集团之间存在的火电业务重合情况。本次交易符合公司经营情况及发展战略规划，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦新能源发电主业，提升上市公司质量。

本次交易前，龙源电力、雄亚维尔京合计持有江阴苏龙27%的股权，由于龙源电力与江阴苏龙的其他股东签订了一致行动协议，江阴苏龙为龙源电力的非全资子公司。本次交易完成后，龙源电力不再持有江阴苏龙股权，江阴苏龙江不再纳入龙源电力合并报表范围。

龙源电力控股的装机容量将减少1240.764兆瓦，其中，火电装机容量减少1215兆瓦，光伏装机容量减少25.764兆瓦。截至2023年末，龙源电力控股装机容量为35593.67兆瓦，其中，风电控股装机容量27754.39兆瓦，火电控股装机容量1875兆瓦，其他可再生能源控股装机容量5964.28兆瓦。

业绩方面，2023年，龙源电力实现营业收入376.42亿元，同比减少5.57%；实现利润总额82.39亿元，同比增加7.88%；实现归母净利润62.49亿元，同比增加22.27%。

其中，新能源发电业务实现营业收入289.19亿元，同比增长2.74%，实现利润总额87.14亿元，同比增长22.92%；火力发电业务实现营业收入84.18亿元，同比下滑28.14%，实现利润总额7.25亿元，同比增加32.07%。

江阴苏龙2023年实现营业收入63.56亿元，实现净利润4.85亿元。截至2023年末，江阴苏龙的总资产为62.15亿元，净资产为33.76亿元。

根据龙源电力及江阴苏龙2023年数据测算（未考虑合并抵消影响），交易完成后，龙源电力的总资产将减少62.15亿元，净资产将减少33.76亿元。按照转让价格为13.19亿元测算，龙源电力的净利润将增加2.97亿元，净利润增加主要来源于转让江阴苏龙股权的投资收益。

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