【读财报】房企6月融资：境内发债259亿元恒泰置业、首创城发集团发行规模靠前

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年6月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示，6月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资259.6亿元，环比上升30.68%，同比下降34.23%；发行时票面利率平均值为2.49%，环比下降0.16个百分点，较上年同期下降1.16个百分点。其中，恒泰置业发行信用债融资最多，金额为24.92亿元。

6月国内房地产开发企业发行境外债7只，其中6笔为离岸人民币债券。

境内信用债发行规模259.6亿元

以发行起始日测算，2024年6月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资259.6亿元，环比上升30.68%，同比下降34.23%。

图1：2023年6月至2024年6月房企历月境内信用债发行规模

2024年6月，国内房地产开发企业共计发行信用债37只。按照债券类型进行划分，房企6月新发信用债中，一般中期票据最多，达到14只；超短期融资债券、一般公司债发行数量位居其次，均达到8只。一般短期融资券、一般企业债、私募债发行数量则相对较少，6月发行数量均为1只。

图2：房地产开发企业2024年6月信用债发行类型

恒泰置业、首创城发集团发行规模靠前

2024年6月，在新发行境内信用债的房企中，恒泰置业发行信用债融资最多，金额为24.92亿元，平均票面利率为2.27%；其次为首创城发集团，融资金额为24.5亿元，平均票面利率为2.48%；苏州高新融资金额排名第三，为23亿元，平均票面利率为1.97%。

此外，金融街、美的置业等均跻身6月房企境内信用债发行规模前10名。

图3：2024年6月境内信用债发行规模靠前的房地产开发企业

票面利率方面，2024年6月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.49%，环比下降0.16个百分点，较上年同期下降1.16个百分点。

6月新发行的境内信用债中，美的置业发行的一般中期票据票面利率最高，达到4.28%；苏州高新发行的单笔超短期融资债券票面利率较低，为1.78%。

国内房企6月发行7笔境外债

按照起息日口径统计，2024年6月，国内房地产开发企业共发行7笔境外债，其中6笔为为离岸人民币债券。

​图4：2024年6月房地产企业境外债发行情况

临沂城投发行的境外债票面利率较高，为6.68%。该笔债券币种为美元，于2037年到期，发行金额为3亿美元。

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