【基金画像】东方阿尔法基金：“招阳混合A”年内净值跌超33%，合规风控是否存漏洞？

编者按：近日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

2024年以来至6月25日（下同），东方阿尔法招阳混合A年内净值跌超33%，跑输业绩基准超30个百分点，同类排名4149/4157。

分析持仓发现，该基金一季度末重仓股主要集中于以国防军工为主的高端制造业，重仓股坤恒顺维、臻镭科技、国光电气、七一二等股价年内跌超40%。

面包财经研究发现，东方阿尔法基金旗下共有8只产品（基金初始口径），其中7只年内收益率为负，平均亏损超过13%。

东方阿尔法招阳混合A：年内净值跌超33%

东方阿尔法招阳混合A成立于2021年3月17日，系东方阿尔法基金旗下一只偏股混合型基金。

截至2024年6月25日，该基金年内净值下跌33.97%，跑输业绩基准超30个百分点，同类排名4149/4157。

成立3年多，该基金单位净值累计下跌56.53%，同类排名1685/1705，投资者权益深度受损。

重仓股坤恒顺维、臻镭科技、国光电气等年内跌超40%

2024年一季度末，东方阿尔法招阳混合股票持仓占基金总资产的比例为92.01%，连续多个季度超过90%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为72.92%，持仓集中度较高。

2024年以来至6月25日，该基金前十大重仓股中多只个股跌幅超过40%。其中，坤恒顺维、臻镭科技、国光电气、七一二跌幅居前，年内分别下跌48.93%、44.92%、42.93%、42.10%。

基金经理在2024年一季报中表示：“持续看好以军工为代表的中国高端制造业的崛起，将在这一领域耕耘不止，为持有人不断寻找投资机会”。

东方阿尔法基金：整体业绩欠佳 投研能力存疑

Choice数据显示，截至2024年6月25日，东方阿尔法基金旗下8只主动管理型基金中有7只年内收益为负。

其中，东方阿尔法精选混合A成立于2018年2月，年内净值下跌31.61%，成立以来累计下跌29.05%，同类排名靠后。

此外，东方阿尔法优选混合A、东方阿尔法医疗健康混合发起A、东方阿尔法瑞丰混合发起A、东方阿尔法产业先锋混合A等今年以来净值累计下跌超过10%。

​近期，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

基金公司旗下产品大面积亏损，部分产品成立至今仍跌超30%，管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报？与投资者的利益是否一致？

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