OpenAI断供引发“抢人战”，国内AI行业格局或将生变

人工智能领域似乎要迎来新格局。

6月25日，多个国内用户收到OpenAI的推送邮件，邮件称，从7月9日起，将开始阻止来自非支持国家和地区的API（应用程序接口）服务。若希望继续使用OpenAI服务，必须在其支持的国家或地区内访问。

据了解，目前OpenAI服务共支持161个国家和地区，不包括中国内地和中国香港。

被一纸通知拒之门外或将对中国AI行业，尤其是“OpenAI套壳”企业产生一定冲击，但祸福相依，这也可能成为推动国内AI技术自主创新和研发的契机，促使国内AI公司自主研发，在未来形成新的行业格局。

6月26日，Sora概念板块拉升，板块个股中，会畅通讯涨超19.98%，信雅达实现10CM涨停，华扬联众、因赛集团、当虹科技、中广天泽等股纷纷跟涨。

没有技术就没有第一生产力

作为美国人工智能研究公司OpenAI研发的文生视频大模型，Sora可根据用户的文字文本创建最长60秒的逼真视频，能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景，实现了从文本、图像到视频的本质跨越，使AI内容编辑和生成达到了新的高度。

一经问世Sora便引起娱乐、影视制作、广告、教育、新闻媒体、VR&AR、科研、艺术设计等行业关注，以其广泛的应用前景为上述行业赋能。

而提起Sora就不得不提他的同门师兄ChatGPT，与Sora相同，ChatGPT作为人工智能技术驱动的自然语言处理工具，其成功使许多公司看到AI技术的商业潜力，并希望快速进入市场，快速获利。

由此，“OpenAI套壳”应运而生。

随着AI技术的普及和应用场景的扩大，市场对AI产品的需求不断上升。由于技术积累、数据资源、计算能力等方面能力不足，国内部分AI公司选择通过直接套用ChatGPT模型，只进行表面的封装和修改，快速实现产品化，推向市场。

短期内，该做法获得了一定的市场关注度与盈利，但就此次OpenAI向中国“断供”而言，受冲击最大的也是这些套壳公司，用实际说明科技公司没有核心技术就没有第一生产力。

“依赖于ChatGPT技术的套壳产品注定会消亡。”OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼曾明确表示，真正的创新应该在技术和模型上做突破，而不是简单的修补和优化。

萨姆·奥尔特还指出，套壳产品不仅性能受限，且缺乏持续优化，同时可能涉及法律和道德风险。

实际上，关于AI技术的法律法规尚不完善，存在一定模糊地带。例如，全球范围多国家内，数据隐私保护缺乏明确规定，算法公平性缺乏监管，机器责任认定困难等均成为“空子”，被部分套壳公司利用并获利。

业界认为，OpenAI服务的终止，虽然对部分基于OpenAI部署和优化模型的公司而言构成了较大挑战，但对于其他大规模人工智能服务商来说，将是一次绝佳的自我证明的好机会。

多个大模型服务商上演“抢人战”

“谁行谁上”，在这场大模型竞争中被具象化。

谁能够为被OpenAI“断供”的开发者提供更优质的服务，谁就能占领更大的市场，就能成为龙头，吃最大的一块“蛋糕”。

目前，已知有百度、阿里巴巴、智谱AI等多家公司针对此消息发布了相关“搬家计划”（从OpenAI平台迁移至自身平台），帮助受断供影响的用户无痛切换至国产大模型。

其中，阿里云百炼宣布将为OpenAI API用户提供免费的专属迁移工具和服务。

为中国开发者提供2200万免费tokens（代币），用于在阿里云百炼平台上调用通义千问GPT4级主力模型Qwen-plus。服务方面，提供迁移技术支持，包括最新模型能力体验、迁移服务技术支持、备案培训及辅助等，确保用户能够顺利迁移并快速上手。对于高质量用户，或可提供与OpenAI使用规模对等的token赠送计划、与OpenAI对等的并发规模、匹配高等级会员政策等定制化服务。

腾讯则为新迁移企业用户免费赠送1亿腾讯混元大模型tokens，并提供多个不同版本的模型供用户选择，包括混元pro、Standard、Lite等。迁移时间截至7月31日24时。

零一万物发起“Yi API二折平替计划”，确保用户能够无缝切换。首先，新客户立即赠送100元额度，帮助用户平稳完成过渡，平台充值还将赠送50%到账额度，上不封顶；其次，零一万物API还将提供Prompt兼容调优服务支持，确保用户顺利适应新平台。

百度智能云千帆推出大模型普惠计划，新注册企业用户可享受0元调用、0元训练、0元迁移等服务。

百度文心旗舰模型首次免费，并赠送ERNIE3.5旗舰模型5000万tokens包的同时，将根据用户在OpenAI的使用规模，额外赠送与OpenAI使用规模对等的ERNIE3.5旗舰模型tokens包。主力模型ERNIE Speed/ERNIE Lite和轻量模型ERNIE Tiny也将持续免费。

需要注意的是，百度声明，以上优惠活动均在2024年7月25日24点前适用。

智谱AI推出特别搬家计划，为开发者提供高达1.5亿tokens赠送，其中包括5000万GLM-4和GLM-4-Air。对于高用量客户，提供与其在OpenAI平台使用规模对等的token赠送，并帮助开发者做迁移培训——专属搬家顾问及技术专家支持。

上市公司抓住机遇，赢在未来

根据各个公司发布的迁移时间可以看出，国内基础大模型公司对用户的争抢已进入白热化，抢占的人越多，未来市场占有率就越大，激烈的氛围带动Sora概念、多模态AI、AIGC概念、ChatGPT概念等相关板块上涨，成分股纷纷飘红。

对于主营视觉内容生成、自主研发AIGC工具、数字创意与算力数据、AI绘画AI写真AI动图等的上市公司而言，随着OpenAI用户的迁移或将迎来更多的潜在客户，其研发的产品和技术有望得到更广泛的应用，获得新的市场份额。

更为重要的是，OpenAI用户迁移可能会引发新一轮的技术合作和整合，公司之间合作机会增加，公司与第三方研究机构之间进行紧密合作机会也随之增加，共同研发新技术、新产品，提升整体市场竞争力。

以此次涨超最高的会畅通讯为例，作为一家专注于云视频通信服务的科技企业，其业务主要围绕云视频软硬件、传统专网视频、直播、语音整合能力展开。表面上看，OpenAI的API并不与其主业直接相关，但随着国内AI大模型厂商的崛起和OpenAI用户的迁移，厂商可能会寻求与云视频服务提供商合作，以提供更加全面、高效的服务。

会畅通讯可抓住这一机遇，拓展业务范围。

因赛集团的Insight GPT目前可生成20秒以上的视频，但与OpenAI的底层通用大模型并不属于竞争关系。随着OpenAI用户的迁移，因赛集团或迎来更多的合作与共创机会。公司可加速拓展跨领域共创，整合资源，探索AIGC技术在内容营销、投流、电商等领域的深入应用。

总得来说，OpenAI对中国的“断供”，除了引发大规模人工智能服务商之间的抢人战之外，对上市公司的影响目前看来并不特别直接。但从长远看来，即将增加的市场机遇、市场份额，以及有望提升技术水平、技术合作都将促使上市公司在未来进一步调整战略方向，以适应行业发展和市场需求变化。

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