中国银行(03988.HK)纽约分行发行合计30亿人民币高级债券，息票率2.83%和2.85%，最终认购超3倍

​久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，惠誉：A，穆迪：A1)纽约分行发行Reg S、2年期及3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司纽约分行

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A，穆迪：A1

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：10亿人民币 | 20亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.30%区域 | 3.35%区域

最终指导价：2.83% | 2.85%

息票率：2.83% | 2.85%

收益率：2.83% | 2.85%

发行价格：100 | 100

交割日：2024年6月20日

到期日：2026年6月20日 | 2027年6月20日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万元人民币/10000元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农业银行香港分行、美银证券、交通银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行、中信建投国际、花旗集团、招商永隆银行、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

共同管理人： BNY Mellon Capital Markets, LLC

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001026613 | HK0001026365

认购情况

2年期债券最终认购金额35亿人民币，来自40个账户。

投资者地域分布：亚洲80.00%，欧洲、中东和非洲地区20.00%。

投资者类型：银行/金融机构63.00%，主权财富基金/其他机构25.00%，资产管理公司/基金管理公司7.00%，私人银行/保险公司5.00%。

3年期债券最终认购金额56亿人民币，来自49个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲地区1.00%。

投资者类型：银行/金融机构87.00%，资产管理公司/基金管理公司6.00%，其他机构5.00%，私人银行/保险公司2.00%。

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