光伏茅，又“崩”了

去年，专家说光伏行业已经进入底部了。然而，专家的话尚余音绕梁，今年的光伏行业就深不见底。

这不，有光伏茅之称的隆基绿能（601012.SH）又大跌了。6月6日，隆基绿能大跌超6个点。6月7日延续了跌势，收盘后隆基绿能市值仅为1268.6亿元。曾经到过5500亿元高峰的光伏茅，市值已少了4000多亿元。

直接导致本次下跌的原因，是关于一则传言：隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，越南电池片工厂的五条产线已经全部停工。随后，隆基绿能也做出了回应。隆基绿能创始人、总裁李振国对外声称，传言不实。他说：“受大环境影响，东南亚光伏产能确实面临一定的问题，但我们正在评估和分析未来的调整策略。”

近年来，拼命出海的光伏企业在东南亚进行了诸多布局。然而，6月6日之后，柬埔寨、马来西亚、越南、泰国等东南亚四国享受的光伏关税豁免期结束了。由此开始，中国光伏企业通过东南亚设厂的方式，再出口美国的这条路径就面临更多不确定性。

这条路径对于中国光伏企业来说甚为关键。2023年，美国光伏电池片进口方面，自东南亚国家进口额为4.6亿美元，占其总进口额的70%；美国本土组件进口方面，来自东南亚国家进口额为125.1亿美元，占其总进口额的82.7%。

屋漏偏逢连夜雨。欧盟则在一年多前，推出了推出《净零工业法案》《关键原材料法案》等系列文件，意图减少进口，提高本土供应链。欧盟和美国的一系列政策，无疑都会对中国光伏出口带来重大挑战。

时下的情况，对于中国光伏企业来说或许还不是最困难的时刻。光伏寒冬到底什么时候会过去，光伏大佬也陷入了沉思。

10多年前，中国光伏就经历过欧美的一次联手“剿杀”。2011年开始，美国和欧盟相继开始针对中国光伏出口的反倾销反补贴调查。随后带来的影响是，中国一半的光伏企业倒闭。

除开地缘政治和贸易保护带来的影响，当下光伏产业链各环节都已出现明显的产能过剩。从多晶硅料、硅片、电池片、组件的主链都卷得格外血腥。5月，硅料已低于4万元/吨，这已经在不少厂商成本价以下。股市对于光伏概念股也作出了反应。卖鱼饲料起家的通威股份（600438.SH），市值也在这一两年时间从3000亿高峰跌到了千亿以下。6月7日，其收盘价仅为21.78元，市值980亿元。天合光能（688599.SH）、天能股份（688819.SH）等涉足光伏领域的上市公司，市值则分别跌落到400多亿元和200多亿元。

对于光伏产业面临的困境，专家则显得很淡定。甚至有专家坚定认为光伏产能不过剩，要相信未来。

其实，争论到底过剩不过剩，残酷的市场会来验证。去年，李振国就曾经说：“未来两到三年，一半以上的光伏行业制造商可能被迫退出市场。”

光伏产业面临挑战之时，另一个处境颇有些相似的产业则是汽车。近期，欧美对中国汽车出口也正在采取相应措施。去年，中国汽车登上了全球汽车出口的王座，出口一举达到了491万辆（新能源车120万辆），超越了长期霸占汽车出口第一的日本。高兴劲还没有过去，压力就来了。5月，美国宣布对光伏等中国产品加征关税时，针对电动汽车的关税由目前的25%提升至100%。预计，欧盟委员会从7月4日起对中国制造的电动汽车征收临时关税。

“外忧”之外还有“内患”。这几天，汽车大佬云集重庆车展，最核心一个话题就是“卷”。广汽集团董事长曾庆洪在“2024中国汽车重庆论坛（CACS2024）”上呼吁：“这样卷下去不是办法，企业目的是什么？我们应该有大格局，长期主义战略，而不是眼前去卷。”吉利控股集团董事长李书福也说：“任何产业的健康发展都必须表现在投入产出比方面，要实现较好的经济效益，无穷无尽的‘内卷’、简单粗暴的价格战，其结果就是偷工减料，造假售假，不合规的无序竞争。”

曾庆洪还提及：“在新能源汽车占有率达到 50%时，要研究推动‘油电同权’措施，支持传统企业转型升级，均衡新能源与燃油车发展节奏。”诚然，为了推动新能源汽车发展，起步阶段出台一些扶持政策是有一定必要的。长期而言，这对传统能源车企业并不公平。

时下，无论光伏、还是汽车，都需要有一个注重公平的良性竞争环境，“有形之手”也应该收一收了。

但是，淘汰赛还是会继续！

作者丨征探君

来源丨征探财经（ID:teccj6)

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