【读财报】42家上市银行业绩透视：净利润普遍增长资产质量稳中向好

随着2023年年报及2024年一季报收官，新华财经及面包财经研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。

2023年上市银行的净利润整体保持增长，归母净利润合计同比增长1.46%，其中，国有银行中，农业银行归母净利润同比增速最快。股份制行中，浙商银行的归母净利润同比增长最快。城、农商行2023年增速同比大多均出现增长。2024年一季度，股份制银行及城农商行净利润普遍增长。

截至2023年末，42家上市银行的资产质量整体保持良好，多数银行的不良贷款率保持稳定或下降，拨备覆盖率有所提升，中小银行拨备覆盖率普遍处于高位。

截至2024年一季末，超半数银行的不良贷款率较上年末仍保持不变或下降，但部分上市银行的拨备覆盖率较上年末有所下降。

此外，截至2023年末，超半数上市银行核心一级资本充足率及一级资本充率及指标均较上年末有所提升。截至2024年一季度，上市银行资本充足率指标也延续这一趋势。

国有银行净利润温和增长 中小银行两极分化

数据显示，2023年42家上市银行合计实现营收5.65万亿元，同比下降3.52%；实现归母净利润2.09万亿元，同比增长1.46%。

图1：近年来上市银行营收及净利润情况

具体来看， 2023年，总营收排名靠前的主要是国有银行。其中，工商银行以总营收8430.7亿元排在首位，随后是建设银行、农业银行和中国银行，总营收均超过6000亿元。

营收同比增速方面，2023年，国有行中大多出现增长但增速不高；股份制银行营收增速大多出现负增长，仅浙商银行同比微增4.29%；城、农商行营收增速出现两极分化；部分银行如常熟银行、西安银行等营收增速超过8%，而张家港行等8家银行营收同比下降。

图2：2023年单家上市银行营收、净利润及其同比增速

归母净利润排名和营收排名情况较为类似。2023年，工商银行实现归母净利润3639.93亿元，排名第一，建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名，均超2000亿元。

从同比增速来看，2023年，国有银行的归母净利润均呈增长态势，其中农业银行同比增速最快，达3.9%。股份制行的归母净利润同比增速有6家出现增长，浙商银行的归母净利润同比增长超过10%。城、农商行增速同比大多出现增长，其中，杭州银行、常熟银行等归母净利润增速较高，均超过18%。

2024年一季度，不同类型的银行业绩出现分化，国有大行利润增速承压，部分中小银行利润增速维持在较高水平。其中，中国银行的归母净利润同比降幅较大，为2.9%；股份制银行归母净利润普遍增长，6家银行净利润均出现增长。城、农商行业绩增速同比也大多出现增长，11家银行净利润增速超过10%。

不良贷款率普降 中小银行拨备覆盖率维持高位

整体来看，42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2023年末，共计16家银行的不良贷款率维持在1%以下，其中，成都银行的不良贷款率最低，为0.68%，其次是常熟银行，不良贷款率为0.75%。

截至2023年年末，共有5家银行的不良贷款率超过1.5%，其中，青农商行及郑州银行的不良率较高，均超过1.8%。

图3：2023年单家上市银行不良贷款比率及变动情况

从变动幅度来看，截至2023年末，3家银行的不良贷款率与上年末水平持平，32家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中，青农商行银行及民生银行降幅最大，不良贷款率较上年末分别下降0.38及0.2个百分点。

此外，贵阳银行、西安银行以及张家港行的不良贷款率较上年末有所增长。其中，贵阳银行的不良贷款率较上年末增长0.14个百分点，增幅最大。

2024年一季度，超半数银行的不良贷款率较上年末也保持不变或下降。其中，南京银行下降幅度较高，不良贷款率较上年末下降0.07个百分点。

从拨备覆盖率来看，截至2023年末，共计20家银行的拨备覆盖率超过300%。其中，杭州银行、常熟银行等5家银行拨备覆盖率超过500%。

图4：2023年单家上市银行拨备覆盖率及较上年变动情况

较上年末相比，大多数银行拨备覆盖率均有提升，仅有16家出现下降。其中，张家港行及江阴银行降幅较大，较上年末分别下降96.86及60.16个百分点。

2024年一季度，超半数银行拨备覆盖率较2023年末有所下降。其中，苏州银行降幅最高，较上年末下降31.11个百分点。

24家资本充足率上升 部分银行小幅下降

数据显示，截至2023年末，24家上市银行的核心一级资本充足率及一级资本充足率较上年末出现提升。

​图5：2023年上市银行资本充足率及变动情况

核心一级资本充足率方面，截至2023年末，招商银行、工商银行、渝农商行、沪农商行、建设银行及江阴银行的核心一级资本充足率较高，均超过13%。较上年末相比，42家上市银行中24家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现上升，其中贵阳银行的增幅较大，较上年末上升0..89个百分点。截至2024年一季末，27家银行核心一级资本充足率较2023年末提升，其中，沪农商行增幅最大，较2023年末增加1.17个百分点。

一级资本充足率方面，截至2023年末，招商银行、工商银行、渝农商行及建设银行的一级资本充足率较高，均超过14%。此外，中国银行、沪农商行及江阴银行的一级资本充足率也较高，均超过13%。较上年末相比，42家上市银行中有24家银行的一级资本充足率出现了上升，其中提升较大的有厦门银行和齐鲁银行，较上年末相比一级资本充足率分别提升1.74及1.06个百分点。截至2024年一季末，42家上市银行的一级资本充足率也普遍提升，其中，沪农商行仍然增速最快，较2023年末增加1.17个百分点

资本充足率方面，截至2023年末，国有银行的资本充足率整体较高，其中工商银行、建设银行、中国银行及农业银行均超17%。此外，招商银行的资本充足率也较高，达17.88%。较上年末相比，42家上市银行中有19家银行的资本充足率出现提升，其中厦门银行提升较多，较上末相比提升1.64个百分点。截至2024年一季度末，大多银行资本充足率也在提升。其中，建设银行一季度资本充足率较上年末增加1.39个百分点。

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