中金快讯|中金公司助力中国领先的纯电汽车企业「极氪」登陆美国纽交所

5月10日，ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited（“极氪” 或 “公司”，NYSE:

ZK）正式在美国纽约证券交易所完成上市，发行价格为21美元/ADS，基础发行2,100万ADS，超额配售（绿鞋）不超过315万ADS，发行规模约4.41亿美元，绿鞋全额行使后发行规模约5.07亿美元（“本次发行”）。中金公司担任本次发行的联席账簿管理人。

本次发行是2022年以来最大规模的中概美股IPO发行以及2023年至今中国新能源汽车行业最大规模的公开市场股本融资项目。

自公司启动境外上市工作以来，中金凭借境内外一站式服务能力、丰富的境外项目执行经验，全程深度参与执行，助力公司高质量完成发行。作为本次发行的联席账簿管理人，中金在全球资本市场持续波动的情况下协助公司把握发行窗口，通过扎实的需求挖掘及订单储备，最终转化众多中资及国际顶级长线投资者需求，护航项目顺利完成。

中金深度跟踪新能源智能汽车行业发展，服务行业优质企业，凭借国际化能力为客户提供境内外一体化资本运作建议和高质量的创新金融服务，赢得客户的高度信任和认可。本次发行进一步巩固了中金在新能源汽车投行业务的领先地位，也是中金以自身的金融力量服务国家“双碳”战略、做好“绿色金融”这一篇大文章的又一典型案例。

极氪是一家快速发展的纯电汽车科技公司，致力于通过下一代高端纯电动车和技术驱动解决方案，引领汽车行业的电动化、智能化和创新。极氪于2021年3月正式成立，作为吉利控股集团旗下的豪华纯电汽车品牌，公司自成立以来就专注于纯电汽车的架构、软硬件和新技术应用等方面的创新。

(中金公司)

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