携程冲击历史高位，阿里巴巴涨超2%，中概互联ETF（513220）涨近1%

恒生指数午后继续上扬，科网股纷纷拉升，携程集团-S涨2.68%冲击历史新高，阿里巴巴-SW涨超2%，京东集团-SW、小米集团-W涨超1%。
交银国际最新观点指出，2024年4月以来的港股反弹，边际上最大的买家是外资。与AI连接最为密切的IT以及通信服务，头部外资券商明显提升配置比重：IT板块的比重自14.05%提升至17.1%，提升幅度超过3个百分点，其提升幅度最大，且提升后占市场对应板块的比重是11个板块中最高的；通信服务自12.68%提升至13.37%。
外资大幅度提升相关配置比重，该机构认为有以下几层考虑：
1、2024年4月最强开源模型Llama3发布，作为全球开源模型的标杆Llama3的发布对于全球大模型产业都有巨大意义，其强劲的表现直接将开源模型的水平推进到逼近GPT-4的水平，中国大模型产业预计将整体受益，相关的积极影响预计将在未来几个月逐步显现。
2、中国智能手机出货量在AI手机推动下超预期，预期的再调整。中国智能手机出货量超预期很大程度上也与AI产业链整体密切相关，AI很可能将重塑整个消费硬件行业，在AI的赋能下，智能手机很可能“老树开新花”，由AI赋能，带来销量的超预期。
3、互联网标的整体处于极低的估值水平。中国互联网标的的估值水平当前处于历史极低水平，而在美国互联网标的估值高企的情况下，中国互联网标的的估值吸引力进一步凸显出来，这对于外资的吸引力无疑大幅提升。同时，中国互联网标的受益于整个AI产业生态的快速迭代、推进，不论是从“节流”还是”开源”的角度都将直接受益，在此情况下，做多中国互联网标的可谓是“退可守进可攻”。
相关热门ETF方面，中概互联ETF（513220）午后迅速拉涨，截至发稿，上涨0.94%，成交超2200万元，换手率约26%。

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