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ETF甄选 | 积极扩大内需,加码以旧换新,家电ETF领涨;消费、中药类ETF涨幅居前

2024-04-30 17:01:29
导读 2024年4月30日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.9%,创业板指跌1.55%。北向资金全天净卖出86.17亿。板...

2024年4月30日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。截至收盘,沪指跌0.26%,深成指跌0.9%,创业板指跌1.55%。北向资金全天净卖出86.17亿。

板块方面,合成生物、家用电器、染料、中药等板块涨幅居前,低空经济、核污染防治、汽车整车、军工等板块跌幅居前。

ETF方面,受相关消息刺激,家电ETF领涨;中药、消费类ETF涨幅居前。

【家电以旧换新加码,相关ETF领涨市场】

2024年4月30日,上海市人民政府发布《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024-2027年)》。其中提到,支持开展家电产品以旧换新。实施新一轮绿色智能家电补贴政策,支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开设线上线下家电以旧换新专区,积极培育家电销售龙头企业,完善线下家电销售网络布局,提升家电以旧换新便利化服务水平,在拆、收、送、装等各环节不断优化服务流程。实施家电售后服务提升行动。

此外,以旧换新方案不断推进落实,近日,格力、美的等家电头部企业业绩喜人,纷纷推出以旧换新补贴政策。

国联证券认为,2024一季度家电出口数量/人民币额/美元额分别同比增24%/16%/12%,持续好于中个位数的历史增速区间。另外,目前白电出口排产仍有不错增长,多数外销企业反馈订单情况也较为乐观;综合来看,后续家电行业出口有望持续超预期。

相关ETF:龙头家电ETF(159730)、家电ETF(561120)、家电ETF龙头(560880)、家电ETF(159996)

【政策支持叠加业绩增长显著,中药ETF受益】

2024年4月30日,中药板块涨幅居前,截至收盘,ST吉药收涨12.65%,华神科技涨停,生物谷、羚锐制药等个股跟涨超5%。

消息面上,除了国内今年出台一系列政策支持中医药行业高质量发展,还有2023年部分中药材价格上涨成为行业焦点。

此外,A股市场2023年年报披露接近尾声,中药板块上市公司业绩增长显著。截至2024年4月28日,中药板块73家上市公司中,合计已有62家发布了2023年年报,其中,近七成公司实现业绩同比增长。

东吴证券表示,随着当前市场对确定性高红利个股的追捧,医药板块中具备低估值、高红利等确定性高的资产主要聚焦为中药板块,2024年3月31日的PE估值(TTM,整体法,剔除负值)约25倍、2023年中药板块股息率约2%。医药板块全年增速表现为前低后高,尤其是中药2023年一季度受益显著2024年表现增速较低、但二三季度明显提速。从细分行业看,尽管中药配置比例相比23Q4有所提升,但相比23Q2的高点下滑明显。未来随着前期高基数消化殆尽,中药板块增速有望实现环比逐季度提升,当前为配置中药好时点。

相关ETF:中医药ETF(561510)、中药50ETF(562390)、中药ETF(159647)、中药ETF(560080)

【积极扩大内需,落实以旧换新方案】

2024年4月30日,重要政治局会议指出,要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。其中还包括,积极扩大国内需求,落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景,更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。要深入推进以人为本的新型城镇化,持续释放消费和投资潜力。要实施好政府和社会资本合作新机制,充分激发民间投资活力。

与此同时,《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024-2027年)》发布,其中提到,推动家装消费品换新,引导、鼓励、促进旧房装修服务、智能家居等新型消费;支持开展家电产品以旧换新。实施新一轮绿色智能家电补贴政策,支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开设线上线下家电以旧换新专区等。

瑞银表示,年初至今中国的假日消费数据强劲,上市消费品公司的表现好于经济中的总体消费,消费者信心的任何反弹都意味着家庭储蓄可能流向消费和市场,令瑞银对企业盈利的看法更加乐观。

相关ETF:消费50ETF(515650)、消费ETF基金(159670)、标普消费ETF(159529)、消费50ETF(159798)、香港消费ETF(513590)

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