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联华证券:A股2023年业绩50强出炉五大行业吸金力十足!

2024-04-30 16:01:59
导读 联华证券  据证券时报·数据宝统计,2023年度,A股上市公司合计营业收入72.7万亿元,较2022年同比增加1.16万亿元;实现归母净利润5.29万...

联华证券  据证券时报·数据宝统计,2023年度,A股上市公司合计营业收入72.7万亿元,较2022年同比增加1.16万亿元;实现归母净利润5.29万亿元,同比减少1008.66亿元。

​  按个股来看,其中3073家营业收入同比实现增长,占总数的57.32%,2731家上市公司归母净利润实现同比增长,整体表现稳中向好。

  5个行业营收增长超千亿元

  据数据宝统计,分行业来看,19个行业营业收入实现同比增长,5个行业营收增加超千亿元,既包括传统的建筑装饰、汽车行业,又包括碳中和主题的公用事业、电力设备行业,以及数字经济背景下大力发展的通信行业。

  建筑装饰行业营业收入增长5995.4亿元,居首位;其中央企三巨头中国建筑、中国中铁、中国铁建合计贡献了3612.74亿元的营收增量。建筑装饰板块营收大增主要受基建投资增长影响。2023年,全国固定资产投资(不含农户)503036亿元、同比增长3%,基建投资同比增长8.24%,交通、能源、水利等传统基建持续发力,行业规模处于历史高位。

  社会服务行业2023年营业收入增速最快,同比增长超30%,领跑31个申万行业,也是唯一一个归母净利润扭亏为盈的行业。2023年,全国旅游出行快速恢复,据文旅部数据显示,国内出游达48.91亿人次,比上年同期增加23.61亿人次,同比增长93.3%;国内游客出游总花费4.91万亿元,比上年增加2.87万亿元,同比增长140.3%;酒店餐饮、旅游级景区板块上市公司集体扭亏,行业整体明显复苏。

  从净利润增长来看,11个行业2023年净利润增加超百亿元,公用事业、交通运输、汽车行业领跑,分别为723.79亿元、691.82亿元,429.59亿元。

  公用事业板块盈利增长,主要受益于国民经济回升向好,拉动电力消费增速提高。2023年,全国全社会用电量9.22万亿千瓦时,同比增长6.7%,增速比2022年提高3.1个百分点。另外,2023年煤炭价格回归合理区间,煤电板块盈利恢复。

  其他行业方面,煤炭、基础化工行业由于大宗商品价格下降原因,营业收入、净利润双双下滑,营业收入减少千亿元以上,归母净利润减少超500亿元。另外,房地产、农林牧渔行业由盈转亏。

  营业收入排行榜:

  “两桶油”蝉联榜首,比亚迪进步最快

  据数据宝统计,2023年营业收入排名前50的上市公司实现总营收32.27万亿元,占总体营收比例超过40%。中国石化、中国石油继续蝉联上市公司营业收入第一、第二名;与2022年相比,“两桶油”2023年营业收入小幅度下滑,主要由于国际原油市场价格宽幅震荡,全年平均油价较2022年同期大幅下降。

  在营收排名前50的上市公司中,比亚迪排名上升最快,营业收入由2022年的4240.61亿元增长到6023.15亿元,同比增长42.04%,从28名跃升至18名。公司在2023年年报中表示,根据中汽协数据,2023年比亚迪新能源汽车市占率进一步提升至31.9%,同比增长4.8个百分点,连续11年稳居中国新能源汽车销量龙头地位,蝉联全球新能源汽车销量桂冠,并开创中国车企首次跻身汽车行业全球销量前十的历史。

  营收排名前50的上市公司中,保利发展营收增速仅次于比亚迪,2023年实现营业收入3468.94亿元,同比增长23.42%。公司存量项目去化成效显著,加大2022年之前获取的存量项目去化力度,存量项目签约金额2575亿元,占全年销售金额的61%;签约面积1643万平方米,占全年销售面积的69%。

  净利润排行榜:

  锂电板块业绩分化

  2023年,净利润排名前50的上市公司合计盈利3.3万亿元,较2022年减少1129.93亿元。8家A股上市公司归母净利润超千亿元,较2022年减少2家,两只龙头股中国平安、中远海控退出“千亿俱乐部”。

  净利润排名前50的上市公司中,35家2023年归母净利润同比增长,占比达到70%,比亚迪、宁德时代增速同比居前,分别为80.72%、43.58%。宁德时代排名显著提升,从2022年的28名跃升至2023年的19名。

  锂电池产业链出现明显的业绩分化,动力电池龙头宁德时代归母净利润大增43.58%,主营锂矿石的天齐锂业、赣锋锂业退出净利润前50榜单。

  2023年,锂化合物市场经历了由供应紧张到供给过剩的转变,碳酸锂、氢氧化锂等锂化合物价格自年初开始呈现下跌趋势,锂矿板块盈利下滑。锂化合物价格回落对于下游锂电池板块盈利有着促进作用,叠加新能源汽车需求持续增长,锂电池行业规模快速提升。

  多只家电板块净利润显著增长,包括格力电器、美的集团、海尔智家,净利润增速均在10%以上。2023年国内家电行业出口内销双双增长,据海关总署数据显示,2023年中国家用电器累计出口金额6174.2亿元,同比增长9.9%。根据奥维云网数据,2023年国内家电零售市场规模达到8498亿元,同比增长3.6%。

  24只旅游出行股营收翻倍

  据数据宝统计,76家上市公司营业收入在2023年实现翻倍增长,亚虹医药-U、万辰集团、致远新能、顺发恒业、众信旅游营收同比增幅超500%。

  营收翻倍的上市公司集中在社会服务、交通运输两个旅游出行相关的行业,合计共有24只个股,占比超过三成。其中,中国国航、中国东航营业收入恢复到千亿元以上。中国国航年报显示,2023年实现营业收入1411亿元,同比增长166.74%,营业收入超过疫情前,创上市以来新高。

  从净利润增幅来看,260家上市公司净利润实现翻倍,其中22家增速在10倍以上。增速居前的上市公司中,赣能股份、华电国际、江苏国信均属于公用事业行业,增速排行分别位列三、四、五名,这3股均具有煤电概念。2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成,煤电仍是当前我国电力供应的主力电源,充分体现了火电的兜底保障作用。

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