【绩优基金透视】南方基金：“收益宝货币A”跑赢业绩基准逾14个百分点

编者按：

编者按：2024年4月4日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出加强证券基金机构监管，稳步降低公募基金行业综合费率的要求。全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

此前，面包财经梳理了部分费率低、业绩表现较好的货币型基金。本文将对标监管文件及最新财报数据，回顾南方基金旗下货基案例。

2024年一季报显示，货基南方收益宝货币最新规模超600亿元，近五年涨超500亿元，自基金合同生效起至报告期末累计回报约28.0848%，跑赢业绩基准超14个百分点。

货基南方收益宝货币：管理费率较低 规模增长较快

南方基金旗下货基南方收益宝货币成立于2014年12月，现任基金经理为董浩、蔡奕奕，投资目标为在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

该基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券型基金。

截止2024年一季度末，该基金最新规模合计约645.55亿元，近五年涨超500亿元。

货基南方收益宝货币管理费率0.14%，2023年共收取管理费0.93亿元，同期基金净利润为14.96亿元。

货基南方收益宝货币：业绩持续跑赢基准

货基南方收益宝货币业绩长期表现较佳，持续跑赢业绩基准，业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。

截至2024年一季度末，该基金A份额过去三个月跑赢基准收益率0.1813个百分点，过去一年跑赢业绩基准0.6646个百分点，过去三年跑赢基准收益率2.0507个百分点，过去五年跑赢业绩基准4.2651个百分点，自基金合同生效起至报告期末累计跑赢业绩基准14.5079个百分点。

​2024 年一季度显示，该基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

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