存储行业上下游市况分化 原厂强势涨价 模组厂却选择不跟

《科创板日报》4月16日讯（编辑 宋子乔） 日前，三星、美光等存储器上游原厂存储大厂先后酝酿涨价，其中美光二季度涨幅或超两成，已有部分下游厂商接获美光通知调涨报价，外界也一致预期，存储器价格将逐季走高。

上游大厂掌握了较大的话语权，但在需求仍未完全复苏的前提下，并非全产业链都将从涨价中获益。

据Digitimes报道，业界普遍认为存储器目前涨幅过高，虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲，但消费性及其他应用市场将难以负担。

相关从业者分析，2024年市场需求虽然逐步复苏，但市况尚未全面回稳，国内智能手机厂商从2023年底重新积极补货，PC OEM厂也陆续建置库存。但各家备料需求到了二季度转趋疲弱，客户仍在观望上半年市场需求表现，预料AI手机及AI PC刺激需求成长的实质贡献要等到2024年下半年才较为明显，更不用说零售消费市场，从一季度起销售表现平淡、无亮点。

这一背景下，存储器模组厂商对于上游提高报价的反应冷淡，配合调涨价格的意愿较低。部分存储器模组厂商私下透露，将不会跟进此次涨价，并将弃单不采购，暂时保持观望，毕竟终端需求并不好，要是再贸然跟进涨价，客户或将流失，况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨，恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。

从供给端来看，三大存储器原厂短期内难有新增的产能。展望2024年，AI算力需求暴增，存储依然是半导体板块中最值得关注的领域。

浙商证券表示，随着算力建设带动存力需求增长及端侧创新带动存储产品升级等，2024年存储行业经营业绩有望得到明显改善，据Trendforce预测，24Q2DRAM合约价季涨幅约为3~8%，NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。

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