TV 面板价格涨幅扩大，行业或将进入第四轮大周期

事件驱动:2024年4月1日面板行业公司股价异动。

短期逻辑:

1)价格涨幅扩大:3月下旬TV面板价格涨幅扩大。群智咨询数据显示3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/5/5美金，其中55/65/75 等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一步扩大，且已超过2023年9月价格高点，这一时间点比此前券商预期的 Q2 更早。

第一、需求端

据 AVC数据，2024年Q1，TOP11整机厂采购量环比增长 9%至41M，Q2 采购量将进一步提升至47M，整体采购积极3月份随着品牌积极备货，面板厂稼动率已普遍回升至7-8成以上，预计Q2稼动率将继续提升，二三季度面板厂将迎来量价齐升。

第二、供给端有望带来 7%提升

近日传，因亏损夏普日本堺市10代线工厂或将于6月停产，该产线产能100k，客户主

要为三星显示和LG电子，若关停约3%的大尺寸产能减少。

韩媒报道，国内面板厂收购LG广州工厂或将在4月10日韩议会选举后落地，出售价格b、约53.7亿人民币，LG广州85代线产能220k，约占大尺寸产能的4%。如上，上述两事件落地将带来国内厂商大尺寸面板产能占比提升7%，占比逼近85%，国产厂商话语权提升。

第三、受益个股梳理

​沃格光电、宝明科技、乾照光电、三安光电、京东方A、TCL科技、彩虹股份!

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