清科创业2023年营收实现“四连增”，新质生产力驱动跑赢行业

3月26日，清科创业（1945.HK）公布2023全年财报。数据显示，清科创业全年营收2.38亿（单位：人民币，下同），同比提升8%。共录得毛利9520万元，调整后净利润小幅上涨至2045万。值得一提的是，清科创业年度营收实现“四连增”，跑赢行业、再创上市以来最佳。

当前中国资本市场在挑战中震荡前行，面对行业的复杂局面，清科创业在加快发展新质生产力的大背景下，凭借旗下主营业务数据服务、营销服务、投行证券服务、培训服务四大板块协同发力，实现逆势增长，为行业从业者，包括投资机构、成长型企业及政府机构等提供“募投管退”全流程服务。业绩稳健高质量增长的背后，是商业生态的强大韧性、业务布局的前瞻性叠加产生的协同效应。

核心业务持续领跑，数据服务连破纪录

财报显示，营销服务、数据服务营收水平继续领跑。其中营销服务贡献收入8572万，占比36%；数据服务则录得7043万营收，占比30%。营销服务、数据服务持续担当公司营收增长的核心引擎，为企业价值的长期释放构筑了坚实的底盘。

营销服务营收同比增长15%。该板块通过投资界线上资讯平台以及线下行业活动提供全渠道营销服务，是颇具影响力的股权投资行业风向标。从影响力来看，投资界提供专注创业与投资行业的高质量内容，形成以微信、微博、今日头条、网易、搜狐、百度、雪球、腾讯等丰富的媒体矩阵；从用户数量看，截止2023年末，投资界资讯平台及移动应用程序、网站及主要第三方平台已累积320万用户，拥有良好的增长能力；从用户画像看来，投资界实现用户人群的精准捕捉，辐射To B/G政企端决策层及高影响力人群，已形成足够高的产品壁垒。此外，2023年，清科创业在全国举办多场高质量行业论坛及城市定制论坛，累积超万位投资人参与。包括第十七届中国基金合伙人峰会、第二十三届中国股权投资年度论坛、深圳市产业投资人大会、粤港澳大湾区创投峰会、重庆创投大会、江西产业基金生态大会等，从北上广深到珠三角、长三角、中西部地区等，将创投资源向创新型、强产业型城市不断聚拢与渗透，助力各地建设创投生态圈。

数据服务作为清科创业业务的压舱石，报告期内营收较去年同期上涨13%，连续三年稳健增长，具有持续性的增长动能。其核心产品私募通MAX是中国私募股权投资领域专业SaaS系统，以行业大数据助力用户决策；私募通及私募通MAX注册用户数增长至近35万，不断通过投入研发技术，优化产品人工智能化服务，产品市场认可度获得大幅提升。此外，清科每年数百篇数据报告、行研报告为全行业提供发展趋势指南，更为国家发改委、国家科技部、证监会等部委以及40个省市地区的金融办、证监局、科技局等机构提供市场分析和政策制定参考依据。2023年以来，各地频频设立引导基金，地方引导基金及各类国资已成为行业最活跃的LP，企业内参、政府智库对于专业咨询的需求得到充分释放。清科创业咨询业务迎来新的增长机遇，2023年为200余家客户提供咨询定制报告，从战略规划、产业投资规划、商业尽调等方向持续发挥“行业智脑”作用。私募通MAX及定制咨询报告服务范围的扩大是本期数据服务盈利能力显著提升的重要归因。

全域布局稳步推进，培训业务强势回弹

尽管疫情期间业绩承压，2023年线下课程全面复苏强势回弹，培训服务营业收入4994万元，同比大涨55%，恢复至疫情前水平，且重新进入高速增长期。值得一提的是，该板块在整体营收占比上也显著增长，从15%提升至21%，标志着培训服务成为继营销服务、数据服务后的第三个长期增长驱动力。该业务包含沙丘投研院、清科投资研修院及沙丘学堂，汇集百余一线投资大咖担任导师，专注培养从初学者、从业者、到企投家的全阶段创投行业人才，提供创业与投资专业培训服务。 2023年，投资界的“黄埔军校”——沙丘投研院2023年多期开课，学员数量及行业口碑呈稳定增长态势，行业资源与行研经验的积累、成熟的培训体系与投资圈层使得培训业务脱颖而出。此外，政府机构及大型企业对于定制培训课程需求的爆发，也成为本次报告期内业绩突破性增长的重要因素。

财报显示，报告期内投行证券服务营收3238万，占比14%。受资本市场行情影响，该业务报告期内受冲击较大。当前，中国股权投资市场由“以募为投”转变为“以退为投”，进入全面退出时代。投行证券服务专注为企业家、成长型企业、投资者提供IPO上市保荐、股权融资类财务顾问等一站式金融服务，预计市场将对投行证券服务有较大需求。此外，叠加A股、美股监管趋严，或将利好企业转赴港股市场，届时，投行证券业务预计将有较大上行空间，业绩增长将更具看点。

创新驱动服务升级 积极助力新质生产力

2024年政府工作报告提出：“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”，并提出以科技创新推动产业创新。股权投资行业是支持科技创新、产业创新、助推新质生产力发展的重要力量。近年来，各地政府引导基金发展势头迅猛，提级加速进行产业布局。股权投资正在带动新兴产业崛起，作为中国股权投资行业的“基础设施”，清科创业前瞻市场需求，顺应市场变化，早布局、敢作为，凭借与地方政府合作及创投行业服务的丰富经验，率先抢占区域城市合作新赛道，助推新质生产力加快发展。

过去的一年，清科创业在持续夯实和提升核心业务优势的同时，也坚持以科技创新引领业务创新，不断推动企业高质量稳步发展。盈利能力的优化及各业务协同效益的持续显现，进一步巩固竞争优势，为其在不断变化的市场环境中穿越周期打下深厚基础。2023年，清科南方总部落地深圳，正式启动双总部战略运营模式，成为深圳“招商大使”。此外，苏州清科创新中心、西部创投中心等相继揭牌，发挥专业机构优势，深度汇聚创新、资本、产业资源，助力产业、资本与人才聚集。

清科创业四大业务板块已串联起“从零到上市”的全方位一站式综合服务闭环，相互导流，高效协同。未来，清科创业将继续以市场需求为导向，探索以科技与创新为本的智慧生态业务模式，扩大服务的广度及深度，不断完善升级服务模式，从中长期来看，有望进一步实现业务的全方位增长，服务、引领、带动股权投资行业向前发展。

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